F6大数据研究院最新发布《2023中国汽车后市场维保行业白皮书》,汽车后市场累计台次同比2022年增长8%,但仍不及2021年同期水平;保养业务台次占比提升1个百分点,而钣喷、美容、精品消费需求逐年下降…
1、预计中国乘用车保有量2024年将突破3亿,庞大的用户体量将有效驱动汽后市场维保规模增长。预计2023年维保行业产值达1.2万亿元,至2025年将持续保持10%以上增速。
2、2023年平均行驶里程将回归1万公里以上,较2022年增长3%,但同比2021年下降4%。对比不同车价区间,车价30万以上车辆的年均行驶里程较车价10万以下车辆高出近2千公里。
3、2021-2023年,机油、乘用车轮胎等配件品牌呈分散化发展趋势,机油TOP3品牌市场份额累计下降3%,而蓄电池、制动液等配件品牌呈集中化发展,蓄电池TOP3品牌份额增长3%。
4、2023年机油、乘用车轮胎等多品类市场规模较2022年有所增长,燃油滤清器小幅下降。就机油而言,2023年市场规模预计14-15亿升,其中独立售后占近70%的市场份额。
5、2023年后市场累计进厂台次同比2022年增长8%,但仍不及2021年同期水平。进厂客户数较2021年增长4%,但新客下降16%,门店通过锁住老客维持客户基盘。
6、相较2021年,2023年仅中大型连锁门店实现正增长,月均进厂台次超280,连锁化、规模化经营优势凸显。而单店盈利能力两极分化明显,未来售后渠道将进一步整合。
7、近3年,保养业务台次占比提升1个百分点,而钣喷、美容、精品弹性消费需求逐年下降。2023年超60%车主消费较2022年无增长,车主消费理性化成主流。
8、独立售后的新能源汽车进厂台次占比近年来增长明显,从2020年的2%增长至2023年的5%。2023年新能源售后维保规模预计近400亿元,至2025年有望超800亿元。
9、目前新能源售后仍以更换空调滤等传统服务为主,相较传统车,事故件、贴膜等服务的客单价较高。同车价区间上,新能源汽车在减振器、乘用车轮胎等底盘类配件上的均价更高。10、2023大发展空间和升级年四五线城市进厂台次整体恢复速度较新一线皇冠新体育APP、二线城市更快,下沉市场未来或有较潜力,后市场相关参与者应及早关注,适当扩大渠道布局。
1、2023年中国汽车销量预计3000万辆创历史新高,未来中国汽车市场将持续在全球范围内保持领先地位
2023年中国汽车产业在出口强劲增长、汽车促消费政策等利好因素影响下,预计销量在3000万辆左右,创历史新高。
中国在全球汽车销量占比将达32%,将继续保持自2016年以来在全球销量占比第一的领先地位。
2、2023年中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿,至2025年将保持10%以上增速
2023年,车龄叠加行驶里程的增加,车辆维护保养的需求也相应增加。预计2023年中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿,同比2022年增长25%。
未来几年,传统车“老龄化”以及新能源汽车的快速发展,维保市场规模将会持续扩大,至2025年维保行业产值将保持10%以上增长。
与此同时,后市场对专业维修人员的需求也将增加,后市场各参与主体应及时了解市场变化和趋势,提前规划和布局,以在未来保持竞争力。
3、2023年累计台次同比2022年增长8%,但不及2021年同期水平,市场持续恢复中
2023年截至10月份,累计台次同比2022年增长8%,但仍不及2021年同期水平。
从月度同比数据来看,市场呈现了波动性。相较2022年,2-5月台次均正增长,但6-7月连续两月出现下滑,市场转淡,9月同比增速再次转正,10月继续保持增长趋势,可见后市场台次仍在持续恢复中,2023年整体来看未出现极大增长, 需求相对平稳。
4、2023年齿轮油、自动变速箱油、火花塞品类销量仍未恢复至2021年水平
对比2022年,乘用车轮胎、机油等品类销量均正增长,其中乘用车轮胎增幅高达20%,蓄电池增幅较低,仅1%;
但对比2021年同期,各品类的销量增幅明显降低,其中齿轮油、自动变速箱油、火花塞销量仍未恢 复至2021年水平。
从每年新车销售配套的乘用车轮胎轮辋直径分布可见,近年来18寸及以上的大尺寸轮胎占比快速增长,自2019年突破30%后,2020年突破40%,2022年突破50%,2023年持续保持在50%以上。
随着新车市场SUV等车型越来越受消费者欢迎,大尺寸轮胎已成为OE市场的主流规格。
6、相较2021年,2023年机油中端市场份额增长1个百分点,市场竞争愈演愈烈
从近3年机油终端价格带的销量分布可见,高端市场份额持续下降,2023年较2021年下降1.3个百分点,而中端和低端市场均有上涨,其中中端市场上涨1个百分点,可见中端市场竞争愈加激烈。
7、在竞争激烈的机油中端市场,一线A品牌份额持续下降,部分市场份额被二线B、C品牌挤占
对比近3年中端市场各品牌市场份额的变化趋势可见,一线个百分点,而二线B品牌和C品牌累计提升1.9个百分点,A品牌的部分市场份额被B、C品牌挤占。
各大品牌需密切关注竞争格局的变化,根据市场需求及时调整优化产品策略,以保持市场竞争力,进一步提升市场份额。
8、雨刷、冷却液等配件呈品牌集中化发展趋势,而机油、乘用车轮胎等分散发展
雨刷、冷却液等品牌集中度较低的品类,近年来市场份额越来越集中于某些头部品牌,而乘用车轮胎、刹车片、空调滤清器等则呈现品牌分散发展趋势。
另一方面,制动液、火花塞等品牌集中度较高的品类,头部品牌的市场份额仍在继续增长,而机油的头部品牌市场份额逐渐被其他品牌瓜分。
9、连锁门店毛利增长的门店占比高于单店,单店两级分化明显,未来售后渠道将进一步整合
相较2022年,2023年单店中65%的门店实现毛利增长,小型连锁门店中66%门店毛利增长,而中大型连锁门店中72%门店毛利增长,较单店高出7个百分点。
相较2021年,2023年单店中32%的门店毛利增长超15%, 但毛利下滑超15%的门店占比亦高达33%,呈现出明显的两极分化。
市场竞争日益激烈,单店尤其是经营不善的门店面临的风险日益增加,未来售后渠道进一步整合的趋势将加剧。
10、2023年行驶里程将回归1万公里以上,较2022年增长3%,但不及2021年水平
疫情过后,生产生活秩序逐渐恢复,人们的出行需求和频率逐渐增加,2023年平均行驶里程较2022年增长3%。但对比2021年来看,2023年行驶里程将仍不及2021年水平。
对比近2年单车年均维保价值,相较2022年,2023年34%车主消费减少,28%车主保持不变,换言之,62% 车主消费需求并未有所提高,这或将对维保规模持续快速增长带来一定压力。
售后服务企业应顺应市场变化, 针对性地推出更个性化、高性价比的产品及服务来吸引客户,以减轻消费需求降低带来的负面影响。
12、车价30万以上,新能源汽车减振器、乘用车轮胎等配件均价均显著高于传统汽车
车价30万以上的新能源汽车,减振器、乘用车轮胎、控制臂、刹车片的均价均高于同价位的传统汽车,其中在减振器、乘用车轮胎两类配件上的价格差异较突出。
尽管新能源汽车在部分配件上的价格明显更高,但其更复杂的技术、更高性能的产品特点,也为新能源车主提供了更高效的驾驶体验。
13、2023年新能源单车维保价值约1877元,车价30万以上的新能源与传统车单车价值差异显著
在不同车价区间上,传统汽车的单车维保价值均高于新能源汽车,在车价30万以上的高端车上,单车价值差异更显著。
目前新能源汽车平均车龄偏小,而随着保有量及维修、保养需求的增加,未来新能源的单车维保价值将继续增长。
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